Beneficios que aporta un fondo de inversión

La industria de Capital Privado en México es relativamente joven comparada al desarrollo que ésta ha tenido en otros países. De acuerdo al estudio realizado por KPMG, El impacto del Capital Privado para las empresas en México: 17 casos de éxito, “La industria está muy consolidada y es bien entendida en países desarrollados como Reino Unido y Estados Unidos. También ha logrado buena penetración en países en desarrollo como India y Brasil”1 pero en nuestro país el entendimiento del Capital Privado se encuentra limitado por el amplio desconocimiento de la industria. Es por eso que se torna importante establecer cuáles son los beneficios que los fondos de inversión de Capital Privado logran aportar y de esta manera ampliar el panorama de los empresarios mexicanos en cuanto al tema.
Los fondos de inversión buscan aportar capital, sea semilla o de expansión, para poder detonar el potencial de la empresa en la cual participan. En general, un inversionista se convierte en un socio capaz de aportar sus conocimientos para atacar las áreas de oportunidad financieras, operativas e institucionales. A continuación se presentan algunos de los beneficios de contar con un socio inversionista.

1. Institucionalización:
A través de la creación de un comité activo en la gestión, participación de consejeros, el establecimiento de una junta de gobierno corporativo y auditoria de los estados financieros de la empresa, los fondos de inversión logran llevar la empresa a un mayor nivel de institucionalización. De esta manera la salida se vuelve mucho más sencilla.

2. Minimizar curvas de aprendizaje
Un socio inversionista provee la experiencia y el conocimiento necesario para impulsar a la empresa a alcanzar un mayor crecimiento. Así, la empresa puede incurrir en áreas que le son desconocidas, con un menor riesgo, contando con el respaldo de una institución experimentada.

3. Generar economías de escala
Los fondos de inversión pueden disminuir costos y detonar economías de escala gracias a su portafolio de inversión. Logran crear las sinergias necesarias para aumentar la eficiencia de las finanzas de las empresas en las que invierten.

4. Planeación estratégica, mejores prácticas y gobierno corporativo
La alineación de intereses entre los accionistas y la empresa es clave para poder llevar a la empresa a un siguiente nivel de desempeño. Un fondo de inversión, es capaz de sintonizar ambos intereses y plasmarlos en un plan pro-activo, en los que la remuneración, el ejercicio de mejores prácticas, mejoras en gestión y administración juegan un papel muy importante. De esta manera el fondo de inversión y la empresa comparten una misma visión.

5. Nuevos canales de comercialización y expansión geográfica
Una vez más, la experiencia, las alianzas y el portafolio de un socio inversionista logra ampliar las posibilidades comerciales de las empresas en mercados nacionales e internacionales. Además, un fondo de inversión logra consolidar a la empresa y posicionarla de manera efectiva en la industria.

6. Estructura de Capital
Un fondo de inversión busca como hacer estructurar el capital de la empresa para que éste pueda detonar su potencial sin incurrir posibles estancamientos.

7. Red Empresarial
La amplia red de contactos con la que cuenta un fondo de inversión da pie a la vinculación intra-industrial y extra-industrial. Así, pueden crearse sinergias efectivas que conlleven la detonación del potencial para crecer.

8. Orientación al desempaño y administración de riesgo
La trayectoria definida por un socio inversionista logra establecer las estrategias necesarias para alcanzar metas exitosas. Un fondo de inversión logra alinear los intereses del comité inversionista con los de la empresa y de esta manera orientarla al desempeño. Por su experiencia, un fondo de inversión está dotado de herramientas para hacer frente a los posibles riesgos, detectándolos, y mitigando las vulnerabilidad de la empresa.

9. Mayor acceso a financiamiento
Debido a la institucionalización, crecimiento y posicionamiento con el que un fondo de inversión dota a la empresa, ésta se vuelve más susceptible para alcanzar otras fuentes de financiamiento y seguir creciendo.

10. Transparencia fiscal y formalidad
Un socio inversionista podrá proveer el expertise necesario y dotar de conocimiento a la empresas para siempre mantener la documentación actualizada y transparente.